REAL LIFEの役目
人生における総合的な資金計画を経済的な側面から、相談者様の夢や目標を実現に導くご提案をするのが「ファイナンシャルプランナー（FP）」と呼ばれる私たちの役目です。
人生におけるライフイベントは皆さまの立場や状況によって様々です。
ライフイベントにかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い様々な状況に対して、長期的かつ総合的な視点からご相談者様の夢や目標により一層近づける方法を一緒に考え、サポートする専門家の集団。それがが私たちです。
ぜひお気軽にご相談ください。
資産運用とは、自分の資産を増やす目的で、貯蓄したり、投資したりすることをいいます。私たちのライフイベントにはそれぞれのライフステージにおいて資金が必要になります。どのイベントにどれぐらいの資金を準備するべきか？またその資金をどのように作ることができるのか？ぜひ私たちにご相談ください。安心して頂ける公正でわかりやすいご提案をいたします。
家計全般の悩み
・家計を見直したいけれど、どこから手を付ければいいのかわからない
・お金を貯めたいけれど、どこから、なにから始めればいいのかわからない
・毎月の収支がギリギリでお金を貯められない
学資の相談
・いつまでに、いくら貯めればいいのか知りたい
・自分たちに合った貯め方で無理なく準備したい
・効率のいい貯め方を教えてほしい
・どの商品が一番いいのか教えてほしい
老後資金の相談
・老後の蓄えや必要な資金はいくらくらい？
・おひとり様の老後資金っていくらあれば大丈夫？
・NISAやiDeCoってやった方がいいの？
・まだ何も準備をしていないけれど、今から始めて間に合うの？
資産運用の準備から実行へ
・資産運用に興味はあるけど何から勉強すればいいのかわからない
・家計のために少しでも資産を増やしたいけれど、投資ってどんなリスクがあるの？
・金融知識が全くないからどうしていいのかわからない
・NISAを始めてみたけど、なんとなく不安な気がする
・自分に一番合った金融商品ってどんなものがあるのか知りたい
・会社で退職金運用(確定拠出年金)をやっているけど、よくわからないから教えてほしい
生命保険の悩み
・何がわからないか、わからないのが悩み
・今入っている保険の見直した方がいいタイミングを知りたい
・そもそも見直した方がいいのかどうかわからない
・見直すと毎月の保険料が高くなりそうなのが嫌だ
・とりあえず保険に入っておけば、なんとかなるだろうと思っている
医療保険とガン保険の考え方
・医療保険とガン保険って何が違うの？
・自分に合っているプランかどうかわからない
・なんとなく入っている状態
・いざという時に「保険の対象外」と言われたくない
住宅購入、住宅ローンの選び方
・今の収入でどれくらいの住宅を購入できるの？
・頭金ってどれくらいあった方がいい？
・住宅ローンってどこの銀行でも同じなの？
・住宅ローンの組み方によって総返済額が変わるってホント？
・知っててよかった繰り上げ返済のいろいろ