REAL LIFEの役目
人生における総合的な資金計画を経済的な側面から、相談者様の夢や目標を実現に導くご提案をするのが「ファイナンシャルプランナー（FP）」と呼ばれる私たちの役目です。
人生におけるライフイベントは皆さまの立場や状況によって様々です。
ライフイベントにかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い様々な状況に対して、長期的かつ総合的な視点からご相談者様の夢や目標により一層近づける方法を一緒に考え、サポートする専門家の集団が我々です！
ぜひお気軽にご相談ください。
資産運用とは自分の資産を増やす目的で、貯蓄したり、投資したりすることをいいます。私たちのライフ・イベントにはその各ライフステージにより資金が必要になります。どのイベントにどれぐらいの資金を準備するべきか？またその資金をどのように作ることができるのか？ぜひ私たちにご相談下さい。安心して頂ける公正でわかりやすいご提案を致します。
家計全般の悩み
・家計を見直したいけど、どこから手を付ければいいのかわからない
・毎月の収支がギリギリでお金を貯められない
・お金を貯めたいのだけれどもどこから、なにから始めればいいのかわからない
学資の相談
・どの商品が一番いいのか教えてほしい
・いつまでに、いくら貯めればいいのか知りたい
・効率のいい貯め方を教えてほしい
・自分たちに合った貯め方で無理なく準備したい
老後資金の相談
・老後の蓄えや必要な資金はいくらくらい??
・おひとり様の老後資金っていくらあれば大丈夫??
・NISAやIDECＯってやった方がいいの?
・まだ何も準備をしていないのだけれども、今から始めて間に合うの?
資産運用の準備から実行へ
・資産運用に興味はあるけど何から勉強すればいいのかわからない
・家計のために少しでも資産を増やしたいけど、投資ってどんなリスクがあるの?
・金融知識が全くないからどうしていいのかわからない
・NISAを始めてみたけど、なんとなく不安な気がする
・自分に一番合った金融商品ってどんなものがあるのか知りたい
・会社で退職金運用(確定拠出年金)をやっているけど、よくわからないから教えてほしい
生命保険の悩み
・何がわからないか、わからないのが悩み
・今入っている保険の見直した方がいいタイミングを知りたい
・そもそも見直した方がいいのかどうかわからない
・見直すと毎月の保険料が高くなりそうなのが嫌だ
・とりあえず入っておけば、いざとなればなんとかなるだろうと思い込んでいる
医療保険とガン保険の考え方
・医療保険とガン保険って何が違うの?
・自分に合っているプランかどうかわからない
・なんとなく入っている状態
・いざという時に「保険の対象外」と言われたくない
住宅購入、住宅ローンの選び方
・今の収入でどれくらいの住宅を購入できるの?
・頭金ってどれくらいあった方がいい?
・住宅ローンってどこの銀行でも同じなの?
・住宅ローンの組み方によって総返済額が変わるってホント?
・知っててよかった繰り上げ返済のいろいろ
人生の岐路における心とお金の悩み
・まさか離婚することになるとは思わなかった。
・家計のことは奥さん(旦那さん)まかせで資産がいくらあるのか全然わからない
・家の名義も住宅ローンも夫名義の場合、財産分与はしてもらえないの?
・養育費や慰謝料っていくらもらえるの?
・離婚に関するお金の相談ができる専門家が身近にいない
・離婚の話をする(される)前にこっそり確認しておいた方がいいこと
・相続でもめるのってどんな場合?
・子供に海外留学させたい。費用っていくらくらいかかるの?
・留学して日本に帰ってきてから就職は大丈夫なの?
・海外へのお金の送金方法いろいろ
・海外で生活する際に日本で保険に入ってから渡航した方がいいの?