個人のお客様へ

Personal

ライフプラン

人の一生涯で発生する色々なことを「ライフ・イベント」と呼んでいます。
ライフ、イベントとしては 、誕生 、就学、 就職、 結婚 、出産、子育て、教育、リタイア などの他に、災害・病気・事故のように全く予期できないものもあります。働く、暮らす、住む、楽しむ、備えるなどの視点から、各ライフステージにあった将来設計をお手伝いし、安心して頂ける公正でわかりやすいご提案を致します。

資産形成

資産形成とは、自分の資産を増やす目的で、貯蓄したり、投資したりすることをいいます。私たちのライフ・イベントにはその各ライフステージにより資金が必要になります。どのイベントにどれぐらいの資金を準備するべきか？またその資金をどのように作ることができるのか？ぜひ私たちにご相談下さい。安心して頂ける公正でわかりやすいご提案を致します。

老後の生活

老後の生活費はいくら必要ですか？ ゆとりのある生活を送るための準備はできていますか？
収入源としては公的年金、私的年金、仕事を続けることで得る給与などが考えられますが、その金額だけでゆとりある老後は過ごせるでしょうか？老後の生活費は公的年金ではまかなえるとは思わない！と言われる昨今、退職金や貯蓄などを取り崩す必要もあるかもしれません。老後の貯蓄・資産形成についても私たちにご相談なさって下さい。安心して老後を迎えて頂けるような公正でわかりやすいご提案を致します。

日常のリスク

自動車保険や火災保険の他、思わぬ事故や災害時の備え、ご家族の生活と将来を守る方法として保険をお役立ていただけます。多様な商品の中からお客様の個々のライフスタイルや 周辺環境に合わせたご提案を致します。

法人のお客様へ

Corporate

事業保障

経営者が不慮の事故や大病により、就業不能になった場合や、亡くなられた場合でも、最低限、借入金を返済する資金は準備しておかなければなりません。そして突然の事業承継が起こった場合、後継者が軌道にのるまでの運転資金は確保し、急な資金繰りの悪化に備え、一定期間固定費をまかなえるだけの資金は準備しておくことが必要です。

事業承継

後継者がスムーズに事業を引き継げるようにするための対策資金は準備しておく事が必要です。
遺族が相続税の支払いに苦労することなく、後継者や家族には揉めることなく円滑な相続をしてもらいたいものです。流動性の低い資産ばかりですと、本来は手放したくない不動産などを売却することになったりします。

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